Много лет не видели друг друга два брата - певец Рафаэль и композитор Мигель. Чтобы повидаться с братом, Рафаэль приезжает из Европы в Буэнос-Айрес. Но встречает его не Мигель, а девушка Бланка, которая ведёт себя несколько странно и утверждает, что Мигеля нет в городе...Молодой талантливый певец Рафаэль начинает понимать, что девушка от него что-то скрывает и не говорит ему всю правду о его брате. Тогда Рафаэль начинает сам искaть своего брата, известного пианиста и композитора Мигеля, а когда находит его, то видит, своего брата опустившегося и работающего тапером в баре...